2018年中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

摘 要

2018年中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析（2018年3月文章）

  我們預(yù)計(jì)未來幾年天然氣需求保持10%以上增速；非常規(guī)氣（頁巖氣、煤層氣）快速增長；2020年管道氣、 LNG進(jìn)口能力新增1000億方以上；儲氣庫設(shè)施加快建設(shè)，緩解“氣荒”；“煤改氣”初見成效，空間大。

天然氣十三五規(guī)劃目標(biāo)

-
2015
2020
年復(fù)合增速
累計(jì)探明儲量（常規(guī)氣，萬億方）
13
16
4.30%
累計(jì)探明儲量（頁巖氣，萬億方)
0.5
1.5
24.60%
累計(jì)探明儲量（煤層氣，萬億方)
0.42
1
18.90%
天然氣產(chǎn)量（億方/年）
1350
2070
8.90%
頁巖氣產(chǎn)量（億方/年）
46
300
45%
煤層氣產(chǎn)量（億方/年）
44
100
18%
天然氣需求（億方/年）
1932
3137
10.18%
天然氣占一次能源消費(fèi)比例（%）
5.9
8.3-10
-
氣化人口（億人）
3.3
4.7
10.30%
管道里程（萬公里）
6.4
10.4
10.20%
干線輸氣能力（億立方米/年）
2800
4000
7.40%
地下儲氣庫工作氣量（億方）
55
148
21.90%
城鎮(zhèn)人口天然氣氣化率
42.80%
57%
-
天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模（萬千瓦）
6637
11000
10.60%
LNG加氣站（個(gè)）
6500
12000
25%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

   2016年全國頁巖氣產(chǎn)量78.82億立方米，較上年增長76.3%。全國頁巖氣勘探開發(fā)投入87.9億元，完鉆探井50口、開發(fā)井92口。“十三五”將繼續(xù)實(shí)施頁巖氣財(cái)政補(bǔ)貼政策。根據(jù)天然氣“十三五”規(guī)劃，到2020年天然氣國內(nèi)年產(chǎn)量要達(dá)到2070億立方米，復(fù)合增速8.9%， 頁巖氣年產(chǎn)量要達(dá)到300億立方米，復(fù)合增速45%，煤層氣年產(chǎn)量達(dá)到100億立方米，復(fù)合增速18%。

頁巖氣補(bǔ)貼政策繼續(xù)執(zhí)行

-
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/立方米）
2012-2015
0.4
2016-2018
0.3
2019-2020
0.2

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中石化、中石油頁巖氣產(chǎn)量規(guī)劃（億方）

-
產(chǎn)區(qū)
探明儲量（2015）
產(chǎn)能（2016）
預(yù)計(jì)產(chǎn)量（2020）
中石油
四川長寧、威遠(yuǎn)、昭通
1636
25
100+
中石化
陵焦石壩
2738
50
130

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    2016年我國管道氣進(jìn)口量380億立方米，占進(jìn)口氣的52%。現(xiàn)有合同供給量為670億立方米， 2016年進(jìn)口量僅占比58%。隨著中俄東線和中亞D線建成通氣，管道氣供給能力將增加680億立方米。

我國管道氣進(jìn)口格局

管道線
資源地
管道長度（千米）
（預(yù)計(jì)）建成時(shí)間
供給能力（億立方米/年）
中亞A線
土庫曼斯坦，烏茲別克斯坦等
1833
2009
150
中亞B線
土庫曼斯坦，烏茲別克斯坦等
1833
2010
150
中亞C線
土庫曼斯坦，烏茲別克斯坦等
1830
2014
250
中亞D線
土庫曼斯坦
1000
2020
300
中緬管線
緬甸
2520
2013
120
中俄東線
俄羅斯
4980
2020前
380
中俄西線
俄羅斯
尚未建設(shè)
2020后
300

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    到2016年6月，我國已經(jīng)有14座LNG接收站處于運(yùn)行期，總接受能力達(dá)到3850萬噸（約554億立方米）。我們預(yù)計(jì)到2020年，我國投運(yùn)的LNG接收站達(dá)到21座，接收能力達(dá)到6880萬噸（約990億立方米）。

我國LNG接收站布局

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    到2020年，我國天然氣長輸管道線長度將達(dá)到10-12萬千米，輸氣能力將達(dá)到3700-4000億立方米，地級市管網(wǎng)覆蓋率90%以上。到2030年，長輸管道線長度將達(dá)到17-20萬千米，輸氣能力將達(dá)到6000-7000億立方米，地級市管網(wǎng)覆蓋率95%以上。

我國現(xiàn)有天然氣主干管網(wǎng)

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    目前我國儲氣庫能力約占天然氣消費(fèi)量3%左右，遠(yuǎn)低于全球平均10%的水平。未來我國儲氣庫設(shè)施發(fā)展空間大。

我國已投運(yùn)的儲氣庫和調(diào)峰需求

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    2020年我國天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到3100億方以上，年均增速10%以上。我們認(rèn)為發(fā)電用氣、工業(yè)燃料、城市燃?xì)鈱⑹侵饕枨箢I(lǐng)域。

我國天然氣下游需求預(yù)測（億立方米）

-
2015年
2020年（預(yù)計(jì)）
年增速
工業(yè)燃料
577
877
11%
城市燃?xì)?/div>
207
330
10%
發(fā)電用氣
321
605
14%

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    2017年是“大氣十條”第一階段的收官之年。2013年9月，為進(jìn)一步改善空氣質(zhì)量，國務(wù)院印發(fā)《大氣污染防治行動計(jì)劃》 （又稱“大氣十條”），提出推進(jìn)“煤改氣”工程建設(shè)。

“煤改氣”主要政策

區(qū)域
發(fā)布時(shí)間
政策
全國
2013.09.10
《大氣污染防治行動計(jì)劃》
浙江
2015.03.13
《關(guān)于進(jìn)一步加大力度推進(jìn)燃煤(重油)鍋(窯)爐淘汰改造工作的通知》
廣東
2016.02.22
《關(guān)于印發(fā)廣東省鍋爐污染整治實(shí)施方案（2016-2018年） 的通知》
北京
2016.03.28
《2016年農(nóng)村地區(qū)村莊“煤改清潔能源和減煤換煤” 實(shí)施方案》
湖南
2016.04.28
《湖南省大氣污染防治專項(xiàng)行動方案（2016-2017年） 》
湖北
2016.11.15
《湖北省燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作方案》
江西
2016.12.30
《關(guān)于燃煤鍋爐專項(xiàng)整治2016年淘汰計(jì)劃及考核等有關(guān)事項(xiàng)的通知》
天津
2017.05.09
《關(guān)于印發(fā)天津市2017年燃煤工業(yè)鍋爐專項(xiàng)整治工作方案的通知》
山東
2017.07.24
《山東省2017年煤炭消費(fèi)減量替代工作行動方案》
“2+26” 城市
2017.08.21
《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動方案》

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    自提出全面完成以電代煤、以氣代煤任務(wù)以來，各地財(cái)政補(bǔ)貼政策相繼推出。目前每戶的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在8000元左右。

“2+26”主要城市煤改氣補(bǔ)貼政策

城市
設(shè)備補(bǔ)貼
管網(wǎng)、 接駁費(fèi)用補(bǔ)貼
運(yùn)營補(bǔ)貼
北京市
補(bǔ)貼1/3，最高1.2萬元/戶
-
最高1300元/戶
天津市
一臺壁掛爐，配備計(jì)量表一塊
-
1.44元/立方米，最高2592元/戶
石家莊
1000元/戶
2900元/戶
最高900元/戶
唐山
補(bǔ)貼70%，最高2700元/戶
4000元/戶
1元/立方米，最高1200元/戶
廊坊
補(bǔ)貼70%，最高2700元/戶
4000元/戶
1元/立方米，最高1200元/戶
保定
補(bǔ)貼70%，最高2700元/戶
4000元/戶
1元/立方米，最高1200元/戶
滄州
1000元/戶
2600元/戶
1000元/戶
太原
一臺26KW及以下的燃?xì)獗趻鞝t
-
1.1元/立方米，最高2400元/戶
濟(jì)南
2000元/戶
-
1元/立方米，最高1200元/戶
鄭州
最高3500元/戶
-
1元/立方米，最高600元/戶

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    自煤改氣政策推進(jìn)以來，“2+26”城市煤炭消費(fèi)量穩(wěn)中有降，天然氣消費(fèi)量快速提升（2005年以來的復(fù)合增速達(dá)到18%）。

“2+26”城市所在地區(qū)煤炭、天然氣消費(fèi)量

　-
煤炭
天然氣
消費(fèi)量（萬噸）
同比
（億立方米） 消費(fèi)量
同比
2005
97808
94.31
　-
　-
2006
107667
10%
122.03
29.40%
2007
117137
9%
135.37
10.90%
2008
117771
1%
173.99
28.50%
2009
120303
2%
206.13
18.50%
2010
128150
7%
251.52
22.00%
2011
139194
9%
274.42
9.10%
2012
138951
0%
348.32
26.90%
2013
138339
0%
380.11
9.10%
2014
137799
0%
417.45
9.80%
2015
136409
-1%
509.84
22.10%

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    目前我國農(nóng)村能源消耗以散煤為主，隨著散煤徹底清零， “以氣代煤”有望拉動我們預(yù)計(jì)2020年全國農(nóng)村居民用氣量將達(dá)到337.20億立方米。

2020年全國農(nóng)村居民天然氣消費(fèi)量預(yù)測

地區(qū)
城市
人口（萬人）
城鎮(zhèn)化率（%）
農(nóng)村人口（萬人）
農(nóng)村戶數(shù)（萬戶）
煤改氣占比（%）
每戶年均用氣量（萬方）
年消費(fèi)量（億立方米）
2+26城市（省份）
北京
2300
90
230
38.33
80
1000
3.07
天津
1800
72
504
84
80
1000
6.72
河北
7900
60
3160
526.67
80
1000
42.13
山西
3800
60
1520
253.33
80
1000
20.27
山東
10250
65
3588
597.92
80
1000
47.83
河南
11150
60
4460
743.33
80
1000
59.47
長三角
上海
2500
90
250
41.67
60
500
1.25
江蘇
8200
72
2296
382.67
60
500
11.48
浙江
5750
70
1725
287.5
60
500
8.63
安徽
7200
56
3168
528
60
500
15.84
珠三角
廣東
1800
72
509
84.9
60
500
2.55
其他省份
79350
-
35390
5898.35
40
500
117.97
全國
142000
60
56800
9466.67
-
-
337.2

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    淘汰燃煤小鍋爐，推動天然氣替代需求。 根據(jù)“攻堅(jiān)方案”，在2017年10月底前，“2+26”城市將進(jìn)一步擴(kuò)大燃煤小鍋爐淘汰范圍。根據(jù)方案，各地區(qū)制定本地區(qū)的淘汰計(jì)劃， 10月底前淘汰小鍋爐4.3萬臺，共計(jì)超過5.9萬蒸噸/小時(shí)。按照1蒸噸60萬大卡，鍋爐年運(yùn)行時(shí)間7000小時(shí)計(jì)算，我們預(yù)計(jì)淘汰的燃煤小鍋爐將新增天然氣需求321億立方米。